住宅機構債：初の2年・久々のSB型で500億円

5日、住宅金融支援機構の2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　359
年限　2年
発行額　500億円
表面利率　1.430％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+1bp/カーブ+1bp
参照国債回号　351
参照国債償還日　2028年6月20日
プライシング基準 　JGB
償還日　2028年6月20日
格付け　AA+（R&I）/A+（S&P）
ブックランナー　野村
主幹事　SMBC日興/ゴールドマン・サックス

機構にとって初の2年債で、SB型は2023年10月の20年債（80億円、1.558％、国債カーブ+3.5bp、主幹事：みずほ/大和/野村）以来2年8ヵ月ぶり。「2年債に対する年限ニーズが主体となり、久々のSB型という観点でも取り組まれた」（野村）結果、先行銘柄と同じ国債カーブ+1bpで510億円ほどの需要を取り込み、500億円のディールとなった。