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プロロジスYF債:3年半ぶり、希少性と分散投資

4日、プロロジスエンファイナンスの3本立て債(SEC登録、AA-:R&I/A2:ムーディーズ/A:S&P、総額450億円、ブックランナー:みずほ/MS/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 対MS
4.5 326 2030/12/13 2.527 70
9.5 35 2035/12/13 3.389 100
15.5 89 2041/12/13 3.905 105

発行額:億円/表面利率:%/対MS:+bp

2022年11月以来3年7ヵ月ぶりの登場。4年6ヵ月債の326億円を軸に総額450億円のディールとなり、600億円近くの需要を集めた。「投資枠が空いている向きに取り組まれたほか、銘柄分散の買いニーズも見られた」(三菱UFJMS)。

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