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劣後債

12日、ソニーフィナンシャルグループの30NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 30年(30NC5) 発行額 1000億円 表面利率 2.431% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債…

NTNが30NC5劣後債を準備中。来年3月に初回コールを迎える第1回劣後債のリプレイスが目的。発行額は100億円程度で、条件決定は最速12月を予定している。想定格付けはBBB-(R&I)。

22日、ソフトバンクグループの3本立て劣後外債(B+:S&P、総額4356億円相当)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 邦貨換算額 償還日 表面利率 ブックランナー 35.5NC5.5 9億ドル …

3日、横浜フィナンシャルグループの10NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 9 年限 10年(10NC5) 発行額 150億円 表面利率 2.023% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+78…