28日、三菱HCキャピタルの3本立て債(AA:R&I/JCR、総額550億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31※ | 5 | 220 | 2031/9/10 | 2.642 | 44 | 三菱/大和/日興/みずほ/野村/東海東京/岡三 | |
| 32 | 2 | 200 | 2028/9/1 | 2.087 | 35 | 三菱/大和/日興/みずほ/野村 | |
| 33 | 5 | 150 | 2031/9/3 | 2.642 | 44 | 三菱/大和/日興/みずほ/野村/東海東京/岡三 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
※リテール債

3本で総額550億円の起債となった。機関投資家向けの2年・5年債は、先行のノンバンク銘柄の実績をベースマーケティングとし、国債+35bpと+44bpで条件決定した。「投資家の声を受けた柔軟なレンジワークが奏功」(三菱UFJMS)し、発行額は当初の各100億円程度からそれぞれ200億円、150億円に増額した。
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