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SMTG10NC5劣後債:+70bp目線捉えて3倍

三井住友信託銀行(2025年4月29日、名古屋・栄)

28日、三井住友トラストグループ(SMTG)の2本立て10NC5劣後債(総額500億円、ブックランナー:大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
劣後25※ 10NC5 400 36/09/11 2.902 70.0#
劣後26 10NC5 100 36/09/03 2.902 70

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#付きはC-EYE算出)
※リテール債

ホールセール債は、ガイダンスを国債+70bpの大台挟みにしたことで需要を喚起し、+70bpに着地。100億円に対して約3.0倍の最終需要を獲得した。これに合わせてリテール債も同水準で条件決定している。SMTGの登場は2月の5年シニア債以来で、期限付き劣後債は2年ぶりだった。

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