27日、SBIホールディングスの8年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 47
年限 8年
発行額 200億円
表面利率 3.562％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+110bp
参照国債回号 375
参照国債償還日 2034年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2034年6月2日
格付け A-（R&I）
ブックランナー 野村
主幹事 SBI
「発行体初の5年超の年限で、投資家の目線を確認し、しっかり取り込んで200億円に増額できた」（野村）。2社引受のPOT方式によるターゲットディール。26日に国債+110bpでマーケティングし、100億円程度の打ち出しから後場に200億円に増額して固めた。発行額と同等の最終需要で、販売先は非公表。自己ブックはなかった。
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