
15日、SBIホールディングスの3本立て債(A-:R&I、総額2200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48※ | 5 | 1700 | 2031/7/29 | 2.689 | 75.0# | 日興/大和/野村/SBI/みずほ/岡三 |
| 49 | 3 | 250 | 2029/7/20 | 2.078 | 55 | 日興/大和/野村/SBI/岡三 |
| 50 | 5 | 250 | 2031/7/22 | 2.689 | 75 | 大和/日興/野村/SBI/岡三 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
※リテール債
発行額は3本で過去最大の2200億円を記録。機関投資家向けの3年・5年債はマーケティングレンジの下限である国債+55bpと+75bpに着地し、昨年9月に起債した同じ年限の2本立て債からそれぞれ8bp、10bpタイト化させたうえ、各250億円への増額を実現した。
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