16日、ライフドリンクカンパニーが実施した株式売り出しの募集期間が終了した。26日に東証プライムにくら替えする。以下は案件レビュー。 コード 7182/東S→P 売出株数 336万5400株 売出価格 3433円 売出総…
シーユーシーの公募増資と株式売り出しの募集期間が16日に終了した。21日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 9158/東G 公募株数 640万株 公募価格 1920円 公募総額 122億8800万円 …
S&Pは16日、イオンとイオンモールの長期発行体格付け（いずれもBBB）のアウトルックをネガティブから安定的に引き上げた。イオンの長期優先債券はBBB-に据え置いている。 アウトルックの変更には、「厳しい環境が続…
16日、いちごの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 3年 発行額 20億円 表面利率 1.300％ 発行価格 100 ローンチスプレッド 国債+134.4bp程度<CEYE算出> 参照…
15日のクレジット市場は、来週の登場が見込まれる東京都5年ソーシャルボンドについて、グリーンボンド（GB）と同幅のESGプレミアムを狙う可能性があるとの見方が示された。 債券相場で先物（9月限）は前日比4銭安の148円8…
14日、Globeeが東証グロースに上場した。初値は公開価格の1150円の131.83％である2666円を付け、2380円で引けた。英語学習のためのAI学習プラットフォーム「abceed」を手掛ける。単語学習や問題演習、…
14日、東京都の10年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 840 決定方式 交渉 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 0.676％ 発行価格 100 スプレッド 国債+24.0bp/国債カーブ+2…
みずほフィナンシャルグループが2本立てB3T2債を準備中。年限は10年ブレットと10NC5で、引受人はみずほ証券と野村証券、大和証券、楽天証券、岡三証券、東海東京証券。発行額は未定で、条件決定日は29日を予定している。キ…
2日、東急が2028年および2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、同日夜に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックラン…
13日、ABEJAが東証グロースに上場した。初値は付かず、公開価格の1550円の2.3倍である3565円の買い気配で引けた。企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援する「トランスフォーメーション領域」と、Pl…
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