noteが、東証グロースに2022年12月21日に上場してから3年半が経った。クリエイターが文章や漫画、写真、音声、動画などを投稿・販売し、ユーザーがコンテンツを応援・購読できるメディアプラットフォーム「note」を運営…
21日、住宅金融支援機構のグリーンMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 発行額 200億円 表面利率 2.38％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+58bp 参照国債回号 380 参照国債償還…
20日、日本ホテル&レジデンシャル投資法人が実施した公募増資の募集期間が終了した。以下は案件レビュー。 コード 3472 発行投資口数 11万5509口 オーバーアロットメント 5775口 公募価格 7万5606…
20日、アコムの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 89 年限 3年 発行額 200億円 表面利率 1.532％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+47bp 参照国債回号 353 参照国債償還日…
ノースサンドの公募増資と株式売出の募集期間が19日に終了した。21日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 446A/東G 公募・売出株数 1722万株 公募・売出価格 1120円（仮条件1060円～11…
20日、JR西日本の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 87 年限 10年 発行額 150億円 表面利率 2.088％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30bp/カーブ+…
20日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 116 年限 5年 発行額 1000億円 表面利率 1.476％ ローンチ・スプレッド 国債+18bp/国債カーブ+17bp 参照国債回号 360…
20日、ホンダファイナンスの2本立て債（AA：R&I、総額650億円、主幹事：野村/SMBC日興/みずほ/大和/三菱UFJMS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 …
19日、IDOMの2本立て3年債（BBB+：JCR、総額40億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 ブックランナー 2 3 30 28/11/24 2.447％ +140…
小田急電鉄が5年サステナビリティボンドと7年債を準備している。同社は、ICMAが定める「グリーンボンド原則2025」と「ソーシャルボンド原則2025」などに沿った「サステナビリティファイナンス・フレームワーク」を策定し、…
ククレブ・アドバイザーズの公募増資と株式売出の募集期間が18日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 276A/東G 公募・売出株数 62万4000株 公募・売出価格 3520円 公募・売出総額 21億9648万円 決…
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