18日、住宅金融支援機構の月次RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 226 発行額 253億円 表面利率 2.65％ ローンチ・スプレッド 国債+53bp 参照国債回号 381 参照国債償還日 2035年1…
JR西日本がサステナビリティボンドを準備中。サステナ債の発行に際し、同社が策定したフレームワークについて、R&Iから各種原則・ガイドラインに則したセカンド・パーティ・オピニオンを取得している。
S&Pは17日、野村ホールディングス（BBB+/A-2）とグループの中核子会社（野村証券など、A-/A-2）の格付けを据え置き、アウトルックを安定的からポジティブに変更した。
三菱HCキャピタルが3年・5年・7年債を準備している。5年債はトランジション・リンク・ボンド（TLB）として発行し、ストラクチャリング・エージェントは三菱UFJモルガン・スタンレー証券が務める。TLBの発行にあたって、I…
13日、TOブックスが東証スタンダード市場に上場した。公開価格の3910円を8.06％下回る3595円の初値を付け、3430円で引けた。本田武市代表が東京証券取引所で上場会見を行った。 ―初値の受け止めは 初値は投資家に…
鹿島がネイチャーボンドを準備中。調達資金は、自社保養所「KX-FOREST KARUIZAWA」建設のリファイナンス、東北支店ビルの建て替えに充当する。
神戸製鋼所が5年債を準備している。発行額は100億円程度で、条件決定日は19日を予定している。
北海道電力の2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債が13日未明に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー 5 400億円 0.…
PayPayは、2月12日（米国時間）に、米国証券取引委員会に対し、PayPayの普通株式を対象とした米国預託株式（ADS）の米国証券取引所での新規公開計画に関する登録届出書（Form F-1）を公開提出した。PayPa…
13日、関西電力の10年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 581 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 2.571％ ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 381 参照国…
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