19日、IDOMの2本立て3年債（BBB+：JCR、総額40億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 ブックランナー 2 3 30 28/11/24 2.447％ +140…
小田急電鉄が5年サステナビリティボンドと7年債を準備している。同社は、ICMAが定める「グリーンボンド原則2025」と「ソーシャルボンド原則2025」などに沿った「サステナビリティファイナンス・フレームワーク」を策定し、…
ククレブ・アドバイザーズの公募増資と株式売出の募集期間が18日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 276A/東G 公募・売出株数 62万4000株 公募・売出価格 3520円 公募・売出総額 21億9648万円 決…
電源開発が10年・15年・20年債を準備している。条件決定日は21日を予定している。各年限の主幹事は以下の通り。
JERAが3年債と7年トランジション・リンク・ボンド（TLB）を準備している。発行体は、2023年11月に「サステナブル・ファイナンス・フレームワーク」を改訂し、DNVビジネス・アシュアランス・ジャパンから各種原則とガイ…
京都市は、今年度フレックス枠（総額500億円程度）からの4回目の発行として5年債を準備中。条件決定は来年1月を予定している。
レゾナック・ホールディングスが5年債を準備中。条件決定は21日を予定している。POT方式を採用する。
S&Pは14日、日産自動車と同社海外子会社の長期格付けをBBからBB-に引き下げた。アウトルックはネガティブ。短期格付けはBに据え置いた。
JVCケンウッドの2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（CB）が14日未明に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー 5 3…
東急が12年債を準備中。発行額は100億円程度で、条件決定は11月下旬を予定している。
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