12日の地方債市場では、兵庫県と札幌市のグリーンボンド（GB）、千葉市のブルーボンド（BB）、横浜市のサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ…
12日の地方債市場では、11銘柄の10年債と6銘柄の5年債（いずれもノンラベル）が条件決定した。以下は案件レビュー。 6日の第1陣以降の案件と同じく、10年債が前月並みの国債カーブ+12bp、5年債が前月マイナス1bpの…
日本郵船が5年トランジションボンドを準備中。DNVからセカンド・パーティー・オピニオンを取得し、ストラクチャリングエージェントは三菱UFJモルガン・スタンレー証券が務める。
ハンワホームズの公募増資の募集期間が13日に終了する。17日に名証ネクストに上場する。以下は案件レビュー。 コード 275A/名N 公募株数 38万株 公募価格 270円（仮条件250～270円） 公募総額 1億0260…
JR西日本がサステナビリティボンドを準備している。サステナ債のフレームワークは、各種原則・ガイドラインに則したセカンド・パーティ・オピニオンをR&Iから取得している。サステナ債の調達資金は、全額を適格クライテリア…
JR九州が5年債・10年債を準備している。発行総額は350億円程度。条件決定は24日の週後半を予定している。
東邦ガスが社債を準備している。発行額は100億円で、年限は10年。起債時期は11月17日の週後半を予定している。
福井県は2009年度から市場公募地方債を発行しており、今年度は総額594億円を予定している。このうち、県立大学の恐竜学部棟建設に資金使途を絞ったリテール債・「恐竜学部応援ボンド」を8月に発行して話題となった。直近では、3…
スターツプロシード投資法人が5年グリーンボンド（GB）を準備中。グリーンファイナンス・フレームワークの適格性について、JCRから「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「Green1(F)」を…
6日、サンバイオが実施した海外募集が条件決定した。以下は案件レビュー。 コード 4592/東G 公募株数 600万株 公募価格 2487円 公募総額 149億2200万円 決議日 11月6日 条件決定日 11月6日 割引…
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