債券案件レビュー

21日の電力債市場では、中国電力の10年トランジションボンド（A+：R&I/AA：JCR）と北陸電力の5年債（A+：R&I）が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 回号 年限 発行額 償還日 表面利…

21日、東京地下鉄の3本立て債（AA：R&I/AAA：JCR、総額400億円、主幹事：三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率…

20日、国際協力機構（JICA）のドル建て政府保証5年サステナビリティボンド（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　10億ドル 表面利率　4.375％ 発行価格　99.530 応募者利回り…

15日、地方公共団体金融機構の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　204 年限　10年 発行額　250億円 表面利率　2.835％ ローンチ・スプレッド　国債+20bp/国債カーブ+18bp 参照国債回号…

15日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の2本立てサステナビリティボンド（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額260億円、主幹事：野村/大和/みずほ/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年…

15日、野村ホールディングスの2本立て10NC5劣後グリーンボンド（GB、総額500億円、ブックランナー：野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 劣後5※ 10NC5 3…

15日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　119 年限　5年 発行額　1000億円 表面利率　2.184％ ローンチ・スプレッド　国債+23bp/国債カーブ+21bp 参照国債回号　362…

15日の地方債市場では、2銘柄の10年債と北海道5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 基準 決定時 方式 東京都 10 200 36/03/19 2.805…

15日の地方債市場では、長崎県の10年定時償還債と北海道・福岡市の20年定償債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 最終年限 平均年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 長崎県 10 5.5 100 2036/…

15日の電力債市場では、東北電力（A+：R&I/AA：JCR）と九州電力（A+：R&I/AA：JCR/A3：ムーディーズ）の2本立て債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 回号 年限 発行額 償還…