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債券案件レビュー

14日、バークレイズの3本立てユーロ円債(A:R&I/フィッチ/Baa1:ムーディーズ/BBB+:S&P、ブックランナー:バークレイズ/大和/みずほ/MUFG/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案…

13日、埼玉県と北九州市の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 埼玉県 300 2029/5/25 1.678 11.5 8 日興/野村/三菱 北九州市…

13日の地方債市場では、9銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 基準 方式 主幹事 埼玉県 200 2031/5/27 2.053 15 13 国債 交渉…

13日の地方債市場では、10銘柄の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 基準 決定時 方式 秋田県 10 100 36/03/19 2.747 18 18…

13日の地方債市場では、札幌市と川崎市、名古屋市の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 札幌市 20 100 46/5/22 3.502% +2b…

24日、光通信の2本立て債(A:R&I/A+:JCR、総額200億円、主幹事:野村/大和/みずほ/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 56 5 100 203…

24日、すかいらーくホールディングスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 10年 発行額 30億円 表面利率 3.241% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+80bp 参照国債回号 …

23日、インドネシア共和国の4本立てサムライ債(Baa2:ムーディーズ/BBB:S&P/フィッチ、総額1721億円、ブックランナー:大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/SMBC日興)が条件決定した。以下…

21日、テルモの5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.488% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+60bp 償還日 2031年4月28日 格付け …

22日、静岡県の3年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 3年 発行額 600億円 表面利率 1.579% ローンチ・スプレッド 国債+8bp/国債カーブ+8bp 参照国債回号 354 参照国債償…