29日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の2本立て永久NC劣後債（A：R&I/JCR、総額3000億円、ブックランナー：SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 …
29日、GMOインターネットグループの3本立て債（A-：JCR、総額250億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 12 3 100 29/06/04 2.436 …
28日、三菱HCキャピタルの4本立て債（総額1100億円、主幹事：三菱/大和/野村/みずほ/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 A+(R)/(J) 劣後2 3…
28日、旭化成の3本立て債（AA：R&I/JCR、総額575億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 30 3 100 29/6/1 1.804％ +22b…
28日、LIXILの2本立て債（A：R&I/A+：JCR、総額250億円、取りまとめ：野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 19 3 120 29/06…
27日、SBIホールディングスの8年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 47 年限 8年 発行額 200億円 表面利率 3.562％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+110bp 参照国債回号 37…
26日、すかいらーくホールディングスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 10年 発行額 30億円 表面利率 3.484％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+80bp 参照国債回号 …
26日、中国電力の9年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 470 年限 9年 発行額 100億円 表面利率 3.143％ ローンチ・スプレッド 国債+56bp 参照国債回号 379 参照国債償還日 2035年6…
26日、芙蓉総合リースの2本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額430億円、主幹事：みずほ/日興/三菱/しんきん）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 47 3…
25日、関西電力の7年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 582 年限 7年 発行額 100億円 表面利率 2.706％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+39bp 参照国債回号 …
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