4日、HSBCホールディングスの3本立て債(A3:ムーディーズ/A-:S&P、総額543億円、ブックランナー:HSBC/大和/三菱UFJMS/みずほ/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4NC3 | 216 | 30/9/11 | 2.769% | +75bp |
| 14 | 6NC5 | 257 | 32/9/10 | 3.227% | +95bp |
| 15 | 11NC10 | 70 | 37/9/11 | 3.879% | +110bp |
発行額:億円

4NC3債と6NC5債、11NC10債の3本で総額543億円のディールとなった。それぞれMS+75bp、+95bp、+110bpに決まっている。昨年9月には同じ年限の組み合わせの3本立て債で登場しており、この時は同1010億円の案件だった。
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