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三井住友海上4本立て債:前回起点に総額1600億円

28日、三井住友海上火災保険の4本立て債(AA:R&I、総額1600億円、主幹事:大和/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
12 3 400 29/09/03 2.157 29
13 5 800 31/09/03 2.582 38
14 7 100 33/09/02 2.947 45
15 10 300 36/09/03 3.368 48

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

昨年7月の前回債の水準を起点に水準を探り、3年債が国債+29bp、5年債が+38bp、7年債が+45bp、10年債が+48bpに着地。総額1600億円の調達となった。

三井住友海上(2022年10月26日、神戸市中央区)

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