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いすゞ2本立て債:最大の400億円まで増額、7年はダブルA級の需要

25日、いすゞ自動車の2本立て債(A:R&I/A+:JCR、総額400億円、主幹事;みずほ/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/大和/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
35 5 316 2031/8/29 2.595% +43bp
36 7 84 2033/8/31 2.948% +50bp

発行額:億円

いすゞトラック(2017年6月11日、横浜市内)

同格の先行銘柄の実績をベースに居所を探り、5年債は国債+43bpで316億円、7年債は+50bpで84億円と、総額400億円のディールとなった。いすゞは、1月にも5年債(300億円、2.013%、主幹事:みずほ/日興/三菱/野村/大和)を起債しており、このときは+38bpだった。

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