26日、芙蓉総合リースの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額180億円、主幹事:みずほ/日興/三菱/しんきん)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 3 | 60 | 2029/8/31 | 2.218 | 38 |
| 50 | 5 | 120 | 2031/9/2 | 2.646 | 49 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

先行のノンバンク銘柄の実績をベースに居所を探り、3年債は国債+38bpで60億円、5年債は+49bpで120億円と、総額180億円のディールとなった。芙蓉Lは1月にも3年債(250億円、2.028%、主幹事:みずほ/日興/三菱/しんきん)と5年債(180億円、2.515%、主幹事:同)を起債しており、このときはそれぞれ+41bp、+51bpだった。
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