26日、共同印刷の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 10
年限 3年
発行額 50億円
表面利率 2.838％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+100bp
参照国債回号 356
参照国債償還日 2029年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年8月31日
格付け BBB（R&I）
ブックランナー みずほ
依然としてトリプルB格の社債は少なく、投資家も多くないことから、事前のIRで中央10件と対話したうえ、国債+100bpに着地。50億円の約1.6倍の需要を獲得した。共同印刷の登場は3年前の3年債以来で、この償還が主な資金使途。今回は発行体として初めて、コベナンツと、それに抵触した場合のプット条項を付けた。
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