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トヨタF債:前回フラットとターゲットで501億円

17日、トヨタファイナンスの4本立て債(AAA:R&I/JCR/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額501億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
119 2 148 2028/7/24 1.636 20 日興/大和/野村/みずほ
120 3 44 2029/7/24 1.763 22 日興/大和/野村/みずほ
121 5 209 2031/7/24 2.198 25 日興/大和/野村/みずほ
122 6 100 2032/7/23 2.379 28 三菱

発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp

トヨタ車の写真
濱プリⅡ(2021年1月11日、横浜市内のショッピングセンター)

5月の前回債と同じ2年・3年・5年債に、6年債を加えた4本立て。2~5年債は前回と同水準に着地し、5年債の209億円を軸に計401億円となった。6年債は100億円の起債で、年限間格差を踏まえながら、コアの投資家との対話で国債+28bpを導き出した。

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