17日、トヨタファイナンスの4本立て債(AAA:R&I/JCR/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額501億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 2 | 148 | 2028/7/24 | 1.636 | 20 | 日興/大和/野村/みずほ |
| 120 | 3 | 44 | 2029/7/24 | 1.763 | 22 | 日興/大和/野村/みずほ |
| 121 | 5 | 209 | 2031/7/24 | 2.198 | 25 | 日興/大和/野村/みずほ |
| 122 | 6 | 100 | 2032/7/23 | 2.379 | 28 | 三菱 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp

5月の前回債と同じ2年・3年・5年債に、6年債を加えた4本立て。2~5年債は前回と同水準に着地し、5年債の209億円を軸に計401億円となった。6年債は100億円の起債で、年限間格差を踏まえながら、コアの投資家との対話で国債+28bpを導き出した。
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