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しずおかFG債:600億円でデビュー

10日、しずおかフィナンシャルグループの2本立て債(AA-:R&I、総額600億円、ブックランナー:野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
1 3 326 29/7/17 1.886% +30bp
2 5 274 31/7/17 2.366% +34bp

発行額:億円

しずおかFGの写真
しずおかFG本社(2026年1月26日、静岡市葵区)

静岡銀行を傘下に持つ持株会社で、同社としては初の起債。同グループでは、静岡銀が5年・10年債(総額300億円)で登場した2005年6月以来21年ぶりの円債だった。先行・並走の銀行シニア債を参考にしつつ、600億円の調達を前提にマーケティングを行った結果、3年債が国債+30bpで326億円、5年債が+34bpで274億円のディールとなった。野村の単独案件。

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