すかいらーくHD10年債：+80bpでターゲット

26日、すかいらーくホールディングスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 5
年限 10年
発行額 30億円
表面利率 3.484％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+80bp
参照国債回号 382
参照国債償還日 2036年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2036年5月30日
格付け A-（JCR）
ブックランナー 野村

野村の単独引受によるターゲット案件。起債アナウンスやマーケティングを経ず、「対象の投資家と直前まで見極めて今日のローンチとなった」（野村）。販売先と中央・地方の割合は非公開。トランスペアレンシー方式を採り、自己ブックはなかった。最終需要は発行額の30億円と同等。