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リテール債

ソフトバンクが7年リテール債を準備中。発行額は1260億円で、21日の条件決定を予定している。想定格付けはA+(R&I)/AA-(JCR)。

三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)が個人投資家向け2本立てB3T2債を準備中。年限は10.5NC5.5と10.5年。発行額は未定で、条件決定日は来年1月9日を予定している。想定格付けはAA-(R&I)…

東急が個人投資家向けの5年物グリーンボンド(GB)を準備中。発行額は100億円で、29日の条件決定を予定している。仮条件は0.78~1.18%。

三菱HCキャピタルが7年リテール債を準備中。発行額は200億円で、18日の条件決定を予定している。仮条件は0.750~1.350%。

30日、山口フィナンシャルグループの2本立て10NC5劣後グリーンボンド(GB、A:R&I、総額250億円、主幹事:大和/三菱UFJMS/野村/SMBC日興/東海東京)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 …

三井住友トラスト・ホールディングスは、既に主幹事指名済みの案件に加え、個人向けリテール劣後債を準備中。年限は10NC5と10年で、発行額はそれぞれ400億円、200億円。引受人は大和証券など7社。

三菱UFJフィナンシャル・グループが個人向け2本立てB3T2劣後債を準備中。年限は、10年4ヵ月と10年4ヵ月NC5年4ヵ月。引受人は三菱UFJモルガン・スタンレー証券など5社。

三井住友フィナンシャルグループが個人向けB3T2債を準備中。年限は10NC5と10年ブレット。仮条件は10NC5債が1.150~1.750%、10年債が1.650~2.250%。想定格付けはAA-(R&I)/(J…

近鉄グループホールディングスが5年リテール債を準備中。仮条件は0.850~1.350%。想定格付けはBBB+(R&I)/(JCR)。

みずほフィナンシャルグループが個人向けB3T2債を準備中。ブックランナーはみずほ証券が務める。年限は10年ブレットと10NC5。7月2日の条件決定を予定している。想定格付けはAA-(R&I)/(JCR)。