アドバンテストの2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債が1日に条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 表面利率 | 募集価格 | 払込金額 | 転換価格 | アップ率 | 仮条件 | ブックランナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年 | 1000億円 | 0.00% | 102.5 | 100.0 | 3万6000円 | 60.00% | 47~57% | 野村/大和/みずほ |
ユーロ円CBは2014年以来12年ぶり。調達資金は、半導体テスタの生産能力増強や、需要に対応するための戦略的な在庫確保、次世代テスト・ソリューション開発に充当する。
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