JBIC7年債：15億ユーロ、5年超の本邦SSA最大

29日、国際協力銀行（JBIC）のユーロ建て7年政府保証債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 7年
発行額 15億ユーロ
表面利率 4.000％
発行価格 99.946
応募者利回り 4.009％（単利）/4.008％（複利）
ローンチ・スプレッド MS+39bp
償還日 2033年10月7日
格付け A1（ムーディーズ）/A+（S&P）
保証 日本国
ブックランナー 大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ/バークレイズ・バンク/クレディ・アグリコルCIB/JPモルガン・セキュリティーズ

15億ユーロと、4月の前回債（5年・25億ユーロ、3.125％、MS+32bp、ブックランナー：バークレイズ/シティ/大和/JPM）に次ぐ規模で、5年超の年限では本邦SSA銘柄のユーロ建て債として過去最大。金利のボラティリティが高いなか、イニシャルプライスソーツ（IPT）から1bpタイトなMS+39bpで、約23億ユーロの最終需要を集めた。