R&Iは7日、キッコーマンの発行体格付け（A+）の方向性を安定的からポテジティブに変更した。 「2024年3月期は国内事業も値上げの効果が発現し、連結計で為替影響を除くベースでも増益となる可能性が高い。事業と地域…
7日、中国電力の30年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 449 年限 30年 発行額 150億円 表面利率 1.810％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+53.1bp程度<CEYE算出&g…
S&Pは6日、双日の長期発行体格付けをBBB-からBBBに引き上げた。アウトルックは安定的。 格上げは「石炭などの資源価格が軟化するなかでも、非資源事業の着実な成長により、最終利益が今後1-2年、900億円程度の…
6日、アイフルの3年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 66 年限 3年 発行額 150億円 表面利率 0.870％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+92.7bp程度<CEYE…
2日、沖縄電力の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 34 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.365％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+28bp 参照国債回号 351 参照国債償還日…
2日、スミダコーポレーションが実施した公募増資と株式売り出しの募集期間が終了した。以下は案件レビュー。 コード 6817/東P 公募株数 470万株 売出株数 20万株 公募・売出価格 1293円 公募・売出総額 63億…
2日、AGCの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 10年 発行額 300億円 表面利率 0.790％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38.4bp程度<CEYE算出> …
2日、トプコンの2本立て債（A-：R&I、総額200億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事 5 3 100 2026/6/8 0.410 46.7#…
2日、みずほリースの2本立て債（A+：R&I、総額200億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 18 3 100 26/6/8 0.270％ +32.7b…
2日、YKKの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 13 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.355％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+27bp 参照国債回号 351 参照国債償還日 …
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