29日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の2本立て永久劣後債（総額2400億円）と三井住友トラストグループ（SMTG）の永久NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 格付け 年限 発行額 表面…
29日、SBIホールディングスが新株式発行を決議した。NTTに割り当て資本業務提携する。NTTドコモによる、持分法適用関連会社である住信SBIネット銀行の非公開化を目的とした対象者の株券等に対する公開買付けが適法かつ有効…
29日、JFEホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 40 年限 5年 発行額 300億円 表面利率 1.526％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+47bp 参照国債回号 359…
29日、リコーリースの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 48 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.586％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+53bp 参照国債回号 359 参照国債…
28日、森永乳業の2本立て債（A：R&I、総額200億円、主幹事：みずほ/野村/SMBC日興/三菱UFJMS/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 21 5 1…
S&Pは26日、三菱重工業の長期発行体格付けをBBB+からA-に引き上げた。格付けのアウトルックは安定的。
JR西日本が1年物リテール債を準備中。発行額は10億円。主幹事はみずほ証券が務める。0.60～1.00％の仮条件を提示している。
平和不動産リート投資法人が実施した投資口発行の募集期間が23日に終了した。以下は案件レビュー。 コード8966 発行投資口数 5万4000口 公募価格 13万1100円 公募総額 66億4178万4000円 オーバーアロ…
23日、東京地下鉄の2本立て債（AA：R&I/AAA：JCR、総額200億円、主幹事：SMBC日興/野村/三菱UFJMS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カー…
23日、フージャースホールディングスの2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 2年 発行額 20億円 表面利率 2.200％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+147.8bp程度<C…
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