JCRは12日、JCBの長期発行体格付けをAA-からAAに引き上げた。見通しはポジティブから安定的に変更。 「国際ブランドホルダーとしての強みを発揮し、国内外の会員基盤・加盟店網の拡充が進んでおり、カードショッピング取扱…
今月の普通社債の発行額（払い込みベース）が12日時点で2兆234億円に上った。4～5月の合計である1兆2468億円より8000億円近く多く、前年同月の1兆4195億円を6000億円強上回っている。単月で2兆円を超えるのは…
9日、大阪府住宅供給公社の10年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 21 年限 10年 発行額 40億円 表面利率 0.781％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+35bp/カーブ+3…
9日、味の素の2本立てサステナビリティ・リンク・ボンド（SLB、AA：R&I/A+：S&P、総額300億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 28…
9日、JR貨物の2本立てグリーンボンド（GB、AA-：R&I/AA：JCR、総額100億円、主幹事：野村/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 …
9日、都市再生機構の3本立て債（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額250億円、主幹事：みずほ/大和/日興/バークレイズ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対…
ABEJAの公募増資と株式売り出しの募集期間が8日に終了した。13日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。 コード 5574/東G 公募・売出株数 125万株 公募・売出価格 1550円 公募・売出総額 19億3…
7日、フェローテックホールディングスが2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、同日夜に条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 …
8日、兵庫県の2本立てグリーンボンド（GB、総額260億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 5年度/3 5 110 28/6/20 0.210％ +1…
7日、オリックスの2本立て債（AA-：R&I、総額200億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事 213 5 100 2028/6/13 0.425 …
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