ミガロホールディングスの公募増資の募集期間が8日に終了した。以下は案件レビュー。 コード 5535/東P 公募株数 550万株 公募価格 535円 公募総額 29億4250万円 決議日 9月29日 条件決定日 10月7日…
8日、三井不動産の10年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 90 年限 10年 発行額 188億円 表面利率 2.045％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+35bp 参照国債回…
8日、日本政策投資銀行の3本立て債（AA+：R&I/AAA：JCR/A1：ムーディーズ/A：S&P、総額800億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カ…
6日、ムービン・ストラテジック・キャリアが東証グロース市場に上場した。公開価格の2080円を20.29％上回る2502円の初値を付け、2520円で引けた。神川貴実彦社長が東証で上場会見を行った。 ―初値の感想は 証券会社…
サイプレスホールディングスの株式売出の募集期間が6日に終了した。8日に東証スタンダードに上場する。以下は案件レビュー。 コード 428A/東S 売出株数 351万8800株 売出価格 710円（仮条件 690～710円）…
R&Iは6日、南海電気鉄道の発行体格付けをA-（ポジティブ）からA（安定的）に引き上げた。債券格付けもA-からAに格上げ。
3日、オーバーラップホールディングスが東証グロース市場に上場した。公開価格の1650円を7.09％下回る1533円の初値を付け、1345円で引けた。永田勝治社長などが東証で上場会見を行った。 ―初値の受け止めは 永田社長…
3日、九州電力の2本立て債（A+：R&I/AA：JCR/A3：ムーディーズ、総額350億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 535 7 150 2032…
3日、横浜フィナンシャルグループの10NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 9 年限 10年（10NC5） 発行額 150億円 表面利率 2.023％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+78…
3日、東海カーボンの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.663％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+42bp 参照国債回号 360 参照国債償還…
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