29日、JERAの2本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額400億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事 22 3 300 2027/2/25 …
28日、三井住友信託銀行（SMTB）の3本立てグローバルドル債（144A/Regulation S、A1：ムーディーズ/A：S&P、ブックランナー：GS/JPM/シティ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。…
Cocoliveが28日、東証グロースに上場した。初値は公開価格の1780円を124.16％上回る3990円を付け、3295円の買い気配で引けた。不動産業界向けマーケティングオートメーションツール「KASIKA」の開発と…
27日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の永久NC10.25劣後ドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 永久NC10.25 発行額 10億ドル 表面利率 6.600％ ローンチ・スプレッ…
28日、日産フィナンシャルサービスの2本立て債（A：R&I、総額500億円、主幹事：三菱UFJMS/みずほ/BofA/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国…
光フードサービスの公募増資の募集期間が26日に終了した。28日に東証グロースと名証ネクストに上場する。以下は案件レビュー。 コード 138A /東G・名N 公募株数 32万株 公募価格2660円 公募総額 8億5120万…
マツダが自動車セクター初となるトランジションボンドを準備している。サステナブル・ファイナンス・フレームワークを策定し、国際資本市場協会（ICMA）が定める「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック（CTF…
VRAIN Solutionが22日、東証グロースに上場した。初値は公開価格の2990円を73.58％上回る5190円を付け、5810円で引けた。製造業界向けに、AIやIoTなど新しい技術を活用したサービスを提供。生産性…
～特別企画・法律事務所に聞く～ IPOを法的な側面から支援する法律事務所は、シード・アーリー期のベンチャー企業の資金調達をサポートする機会もある。大手金融機関の顧問や訴訟を手掛け、ベンチャーの相談にも対応するリンクパート…
22日、阪急阪神ホールディングスの5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 68 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 0.592％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+23bp…
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