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起債観測

大韓航空が3年サムライ債を準備中。韓国輸出入銀行による保証付き。想定格付けはAA-(R&I)とAa2(ムーディーズ)。市場環境を踏まえて近日中のローンチを予定している。

SBIホールディングスが3年・5年債を準備している。1月中旬の条件決定を予定している。各年限の主幹事は以下の通り。

第一生命保険が、永久NC10劣後ドル債(144A/Regulation S)の発行に向けたネットロードショーを6日に実施する。最速7日の条件決定を予定している。想定格付けはA-(S&P)とA(フィッチ)。

札幌市がフレックス枠から10年債を発行する。発行額は100億円程度で、起債時期は3月を予定している。

みずほ証券とみずほインターナショナルは、共同MTNプログラムにみずほセキュリティーズ・シンガポールを加え、発行限度額を55億ドルから65億ドルに拡大した。R&IとJCRは17日、同プログラムの格付けをAA/AAで…

首都高速道路が5年ソーシャルボンドを準備中。ICMAが定義するソーシャルボンド原則に適合するとのセカンドオピニオンをR&Iから取得している。

マツダが、アナウンス済みの5年トランジションボンドに加えて10年トランジション債を準備中。同社は、サステナブル・ファイナンス・フレームワークを策定し、国際資本市場協会(ICMA)が定める「クライメート・トランジション・フ…

北海道大学が初回債を準備している。主幹事にみずほ証券と野村証券を指名した。

大阪府がフレックス枠を活用して15年・20年債を発行する。9月上旬の条件決定を予定している。

横浜高速鉄道(みなとみらい21線)は、マーケティング中の10年グリーンボンド(GB)に20年GBを追加した。19日の条件決定を予定している。