セイワHD<523A>：製造特化M&A、目利きに期待

セイワホールディングスの公募増資と株式売出の募集期間が25日に終了した。27日に東証グロースに上場する。以下は案件レビュー。

コード 523A/東G
公募・売出株数 540万株
公募・売出価格 1250円（仮条件1230～1250円）
公募・売出総額 67億5000万円
決議日 2月20日
条件決定日 3月18日
上場日 3月27日
上場時価総額 235億0625万円
ブックランナー SBI/みずほ

セイワ工業の単独株式移転で2021年1月に名古屋市に設立。発行体と連結子会社15社でグループを構成している。製造業を手掛ける国内の中小企業をM&Aで承継し、持株会社としてグループ企業を管理する。旧臨時報告書方式を採用し、海外に51万9400株を販売する。新株式発行で調達する約42億円は、M&A待機資金に充てる。