
8日、商船三井の2本立て債(A+:JCR、総額220億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 5 | 91 | 2031/10/15 | 2.857 | 44 | 大和/日興/みずほ/しんきん |
| 33 | 10 | 129 | 2036/10/15 | 3.681 | 59 | 日興/大和/みずほ |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
周辺銘柄のワイドニングが進む難しい環境で、5年債が国債+44bp、10年債が+59bpと、いずれもマーケティングレンジのタイトサイドに着地し、総額220億円のディールに仕上げた。昨年8月の前回債(総額1150億円)からボリュームを抑えたことで、5年債は14bpタイト化した。
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