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DNP2本立て債:1年5ヵ月ぶりで総額400億円

11日、大日本印刷の2本立て債(AA-:R&I 、総額400億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
10 5 275 31/9/17 2.595 32 みずほ/野村/大和/日興
11 10 125 36/9/17 3.306 36 三菱

発行額:億円/表面利率:%/対国債・対カーブ:+bp

DNPプラザ(2024年12月25日、東京・新宿区)

昨年4月以来1年5ヵ月ぶりの登場で、5年債はサステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)として起債。先行銘柄を参考に居所を探り、国債+32bpで約1.7倍の最終需要を集めた。10年債はターゲットディールで、125億円を調達した。

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