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東急3本立て債:高格付け民鉄で総額550億円

妙蓮寺駅~白楽駅間を走行する東急5000系(2024年5月4日)

10日、東急の3本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額550億円、取りまとめ:野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
23 3 100 29/09/14 2.242 27
24※ 7 150 33/09/16 2.857 36
25※ 10 300 36/09/16 3.263 37

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
※グリーンボンド

3年債が国債+27bp、7年債が+36bp、10年債が+37bpに着地し、上位民鉄債の居所を示した。7年債は150億円に、10年債は300億円に増額し、総額550億円の案件となった。東急のホールセール債は昨年11月の12年債以来だった。8月24日に起債をアナウンスし、9月1日のサウンディングで運営に入っている。POT方式で運営し、全年限でアカウントXと自己ブックはなかった。

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