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HSBCHD債:3本で543億円

4日、HSBCホールディングスの3本立て債(A3:ムーディーズ/A-:S&P、総額543億円、ブックランナー:HSBC/大和/三菱UFJMS/みずほ/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS
13 4NC3 216 30/9/11 2.769% +75bp
14 6NC5 257 32/9/10 3.227% +95bp
15 11NC10 70 37/9/11 3.879% +110bp

発行額:億円

HSBCメモリアルプレート(2021年4月20日、横浜市中区)

4NC3債と6NC5債、11NC10債の3本で総額543億円のディールとなった。それぞれMS+75bp、+95bp、+110bpに決まっている。昨年9月には同じ年限の組み合わせの3本立て債で登場しており、この時は同1010億円の案件だった。

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