川崎重工業の海外募集と、2031年・2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（CB）が14日に条件決定した。以下は案件レビュー。
＜公募増資＞
| 公募株数 | 公募価格 | 公募総額 | 決議日 | 条件決定日 | 割引率 | 受渡日 | ブックランナー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3735万株 | 2609.0円 | 974億4615万円 | 7月2日 | 7月14日 | 3.01％（仮条件3.0～5.0％） | 7月23日 | 野村／みずほ |
＜ユーロ円CB＞
調達資金は、海外募集については生産基盤の強化に向けた設備投資に、ユーロ円CBについては液化水素サプライチェーンの構築とフィジカルAIの実装に向けた資金に充当する。新株式発行（海外募集・約974億円）とユーロ円CB（計1000億円）の海外同時募集で、総額約1937億円を調達する。海外POとユーロ円CBの同時発行は上場来初めて。
よく読まれている記事
2025年9月5日 ゼンショーHD35NC5劣後債：ニプロ-20bpで人気
2026年2月20日 商工中金AT1債：スプレッド妙味で選好続く
2026年8月5日 ロゴスHD<205A>：4割強のファンド売出も、「市場に受け入れられた」
2026年2月20日 三菱HCC3本立て債：短中期中心に400億円、7年は先行フラット保つ
2025年9月4日 ちゅうぎんFG10NC5劣後債：群馬銀+1bpに250億円超、2％の魅力
