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川崎重工<7012>:海外PO×ユーロ円CB、強み活かすフィジカルAI

川崎重工業の海外募集と、2031年・2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(CB)が14日に条件決定した。以下は案件レビュー。

<公募増資>

公募株数 公募価格 公募総額 決議日 条件決定日 割引率 受渡日 ブックランナー
3735万株 2609.0円 974億4615万円 7月2日 7月14日 3.01%(仮条件3.0~5.0%) 7月23日 野村/みずほ

<ユーロ円CB>

川崎重工業(2022年6月29日、大阪市北区)

調達資金は、海外募集については生産基盤の強化に向けた設備投資に、ユーロ円CBについては液化水素サプライチェーンの構築とフィジカルAIの実装に向けた資金に充当する。新株式発行(海外募集・約974億円)とユーロ円CB(計1000億円)の海外同時募集で、総額約1937億円を調達する。海外POとユーロ円CBの同時発行は上場来初めて。

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