17日、楽天グループの永久NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 発行額 820億円 表面利率 4.691％（下記参照） 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+350bp 照国債回号 360 …
R&Iは26日、楽天グループと楽天カード、楽天証券の発行体格付け（いずれもBBB+）の方向性をネガティブから安定的に変更した。
23日、楽天グループの3本立て債（A-：JCR、総額1600億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 23 3 150 2028/7/28 2.336 145 大和…
楽天グループがホールセール債（サステナビリティボンド）とリテール債を準備している。年限はホールセール債が3年と5年、リテール債が3年。サステナビリティボンドの発行により調達した資金は、同社が策定したサステナビリティファイ…
BEST ISSUERS OF 2024 外債部門 楽天グループ 4月に5年シニア債を20億ドル、12月に永久NC5劣後債を5億5000万ドル、2本で合計25億5000万ドルを調達。2024～2025年の外債でのリファイ…
楽天グループは30日、連結子会社である楽天証券ホールディングスの上場方針を取り下げると発表した。2023年11月には楽天証券HDが上場申請を一時的に取り下げるものの、引き続き上場方針を維持し、適切なタイミングで東証に上場…
楽天グループが第2回と第4回劣後債の消却に向けた買い入れを大和証券とみずほ証券を通じて実施する。プレマーケティング方式でPOT方式を採用する予定。米国において、または米国に所在する者からは買い入れない。
4日、楽天グループのドル建て永久NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行額 5億5000万ドル 表面利率 8.125％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+375bp 格付け BBB-（R&am…
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