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サムライ債

17日、大韓航空の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 3年 発行額 300億円 表面利率 1.16% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+46.2bp程度<CEYE算出>/M…

大韓航空が3年サムライ債を準備中。韓国輸出入銀行による保証付き。想定格付けはAA-(R&I)とAa2(ムーディーズ)。市場環境を踏まえて近日中のローンチを予定している。

12日、BPCEの6本立て債(総額1099億円、ブックランナー:大和/三菱/みずほ/ナティクシス/野村/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS A+(R)/(S)…

3日、フランス相互信用連合銀行(BFCM)の3本立て債(Aa3:ムーディーズ/A+:S&P/AA-:フィッチ、総額1374億円、ブックランナー:大和/みずほ/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回…