住友ファーマの公募増資の募集期間が22日に終了した。以下は案件レビュー。
コード 4506/東P
公募株数 5130万4400株 (国内募集:2180万4400株、海外募集:2950万株)
公募価格 1990円
公募総額 1020億9575万6000円 (国内募集:433億9075万6000円、海外募集:587億500万円)
決議日 4月8日
条件決定日 4月20日
割引率 4.00%(仮条件4.0~7.0%)
受渡日 4月27日
ジョイント・グローバル・コーディネーター(JGC) SMBC日興/大和/野村
調達資金は、がん領域や神経変性疾患、感染症領域の研究開発に利用するほか、再生・細胞医薬事業の強化を目的としたRACTHERAとS-RACMOへの投融資などに充当する。3月には発行予定額1400億円・発行上限6000万株の発行登録を実施していた。
よく読まれている記事
2026年1月27日 伊藤忠が2年・5年債を準備
2026年6月24日 ソニーGドル債:実質初で最もタイト
2026年9月16日 京都市が5年債を準備
2023年8月30日 上場会見:インバウンドプラットフォーム<5587>の王社長、時代に応じて商材選ぶ
2026年10月7日 7日の5年地方債:タイト化の議論許されず