10日、森ビルの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 28
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 2.137％
ローンチ・スプレッド 国債+30bp
参照国債回号 362
参照国債償還日 2031年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年4月16日
格付け AA-（JCR）
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 SMBC日興/大和/野村
2024年7月以来1年9ヵ月ぶり。中東情勢を巡って相場がボラタイルななか、久々の起債であることに加え、ガイダンスの修正や国債+30bpの1本値でのマーケティングが奏功し、約1.4倍の最終需要を集めた。
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