森ビル5年債：大台の国債+30bpで1.4倍

10日、森ビルの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　28
年限　5年
発行額　100億円
表面利率　2.137％
ローンチ・スプレッド　国債+30bp
参照国債回号　362
参照国債償還日　2031年3月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2031年4月16日
格付け　AA-（JCR）
ブックランナー　三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事　SMBC日興/大和/野村

2024年7月以来1年9ヵ月ぶり。中東情勢を巡って相場がボラタイルななか、久々の起債であることに加え、ガイダンスの修正や国債+30bpの1本値でのマーケティングが奏功し、約1.4倍の最終需要を集めた。