13日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の2本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額352億円、主幹事:大和/野村/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 2 | 300 | 28/09/20 | 1.918 | 5 | 5 |
| 183 | 10 | 52 | 36/09/19 | 3.092 | 20 | 20 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp
2年債は先行銘柄と同じ国債カーブ+5bpで決まり、10年債は1bp縮めて地方債フラットに着地した。鉄道・運輸機構の登場は、同じ年限の2本立て債だった8月以来。今年度の発行予定と主幹事を3月にアナウンスしており、今回については11月6日に2年・300億円程度、10年・52億円程度などの概要を知らせた。6~10日の3日間ヒアリングを行い、9~10日にはガイダンスを提示した。
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