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日本公庫債:久々の800億円、2年・3年でニーズ取り込む

17日、日本政策金融公庫の2本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額800億円、ブックランナー:SMBC日興/野村/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ
106 2 700 28/8/3 1.456% +2bp +1bp
107 3 100 29/8/3 1.643% +10bp +8bp

発行額:億円

日本政策金融公庫(2025年4月29日、名古屋市中区)

2月の2年債(100億円、1.249%、国債カーブ+1.5bp、ブックランナー:野村/大和/三菱UFJMS)に続く登場で、今年度に入ってからは初めての起債。2年・3年債でそれぞれ700億円、100億円、総額800億円のディールに仕上げ、コロナ禍対応だった2020年7月の2年・4年債(同:みずほ/SMBC日興/大和/三菱UFJMS)での同1900億円以来6年ぶりの規模となった。どちらも先行銘柄の水準を踏襲し、2年債が国債カーブ+1bp、3年債が+8bpに決まり、2本で960億円ほどのオーダーを獲得している。

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