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債券案件レビュー

7日、国際協力機構(JICA)の2本立てサステナビリティボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額200億円、主幹事:野村/日興/大和/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還…

7日、イオンの3本立て債(A-:R&I、総額1115億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 31※ 7 700 2033/8/26 3.087 75.3#…

7日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の2本立てサステナビリティボンド(CBI認証付き、AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額450億円、主幹事:野村/大和/みずほ/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュ…

7日、関西電力の10年トランジションボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 585 年限 10年 発行額 320億円 表面利率 3.236% ローンチ・スプレッド 国債+46bp 参照国債回号 383 参照国債…

7日、オリエントコーポレーションの2本立て債(A+:R&I/JCR、総額290億円、主幹事:みずほ/野村/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 43 2.58 …

6日、日本政策投資銀行の2年地域共創ボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 219 年限 2年 発行額 50億円 表面利率 1.575% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+4.5bp/国債カーブ+1…

6日、共同発行市場公募地方債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 281 決定方式 交渉 年限 10年 発行額 890億円 表面利率 3.019% 発行価格 100 スプレッド 国債+22.5bp/国債カーブ+20…

5日の地方債市場では、4銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 神奈川県 400 2031/6/20 2.214 15 15 川崎市 50 2031/6/2…

5日の地方債市場では3銘柄の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 方式 大阪府 10 100 36/08/28 3.039 22.7 20.2 YD(60…

5日、神奈川県の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 55 年限 20年 発行額 200億円 表面利率 3.705% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド  国債+1bp/国債カーブ+1bp 参照国債回号…