SMTPF5年債：初のPOT、大台確保で270億円に増額

6日、三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（SMTPF）の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　18
年限　5年
発行額　270億円
表面利率　2.082％
ローンチ・スプレッド　国債+40bp
参照国債回号　362
参照国債償還日　2031年3月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2031年2月14日
格付け　AA-（R&I）/AA（JCR）
ブックランナー　大和
主幹事　SMBC日興/野村

2024年9月以来1年5ヵ月ぶりの5年債で、発行体にとって初めてのPOT方式を採用した。ボラタイルな環境で並走銘柄も多いなか、国債+40bpを確保した水準で投資家と会話し、これを好感したオーダーで270億円への増額を実現した。