オリックス10年債：8ヵ月前の1つ内側で100億円

30日、オリックスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　227
年限　10年
発行額　100億円
表面利率　2.143％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+49bp
参照国債回号　380
参照国債償還日　2035年9月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2035年11月6日
格付け　AA（R&I）
ブックランナー　野村

ターゲット投資家と発行体の目線が合致した水準でのマーケティングとなり、国債+49bpに決まった。野村の単独案件。オリックスの起債は8月の2本立て5年債（総額200億円、1.511％、国債+35bp、主幹事：SMBC日興/大和/東海東京/野村/みずほ/三菱UFJMS）に続く今年度3回目で、10年債は2月の第224回債（100億円、1.869％、+50bp、同：野村/SMBC日興/大和/みずほ/三菱UFJMS）以来。