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鉄道・運輸機構2本立て債:2年踏襲、10年はいつものパターン

13日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の2本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額352億円、主幹事:大和/野村/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ
182 2 300 28/09/20 1.918 5 5
183 10 52 36/09/19 3.092 20 20

発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp

2年債は先行銘柄と同じ国債カーブ+5bpで決まり、10年債は1bp縮めて地方債フラットに着地した。鉄道・運輸機構の登場は、同じ年限の2本立て債だった8月以来。今年度の発行予定と主幹事を3月にアナウンスしており、今回については11月6日に2年・300億円程度、10年・52億円程度などの概要を知らせた。6~10日の3日間ヒアリングを行い、9~10日にはガイダンスを提示した。

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