大和ハウスR3年債：リビングから1歩上がる

2日、大和ハウスリート投資法人の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 21
年限 3年
発行額 11億円
表面利率 2.490％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+44bp
参照国債回号 356
参照国債償還日 2029年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年10月16日
格付け AA（JCR）
主幹事 三菱UFJMS/みずほ
ブックランナー SMBC日興

同格・同年限の投資法人債である大和証券リビング投資法人債（AA：JCR、31億円、主幹事：大和/三菱UFJMS/SMBC日興/みずほ）の国債+43bpをベースに居所を探り、1bpワイドな+44bpに着地し、11億円を調達した。