11日、ジェイテクトの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 14
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 2.645％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+37bp
参照国債回号 364
参照国債償還日 2031年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年9月10日
格付け A
ブックランナー 大和
主幹事 野村/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー
1年9ヵ月ぶりの登場。先行した同格の5年物事業債をベースに居所を探り、国債+37bpに着地した。発行額の約1.5倍の最終需要を獲得した。社債市場への登場は、2024年11月の5年サステナビリティ・リンク・ボンド以来だった。
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