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りそなHD2本立て債:過去最大の700億円

りそな銀行・埼玉りそな銀行表記(2025年12月2日、菊名駅)

3日、りそなホールディングスの2本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額700億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
31 3 400 29/07/10 1.812 26 大和/野村/SMBC日興/三菱UFJMS/岡三/東海東京
32 5 300 31/07/10 2.252 30 野村/大和/SMBC日興/三菱UFJMS/岡三/東海東京

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

5年債は昨年12月以来で、前回債の国債+29bpから1bpワイドな+30bpに着地し、300億円に増額。3年債は2019年12月までさかのぼる。2年限で700億円と、発行体のシニア債として過去最大の発行額となり、「高いクレジット評価や投資家の関心の高さを裏付けた」(野村)。広がってきているとはいえ、銀行シニア債はまだ供給が少ないことも後押しとなった。

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